「财经早餐」2022.01.14星期五

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证券日报:近日有消息称,房地产并购贷款不再计入“三道红线”,业内称该消息属实。有部分央企、国企正在多方接触核心城市的优质项目,虽鲜有公布确定性的交易,但市场上有很多项目都在谈收购事宜。多家大中型银行表示,已做好房地产并购贷款等业务的额度安排,日前收到监管层要求金融机构对房地产行业并购提供金融支持的相关通知。

CB Insights:2021年,全球风投融资达到创纪录的6210亿美元,同比增长逾一倍。2021年估值10亿美元或以上的独角兽数量增加了69%,至659家;金融科技公司获得的风投融资达到1320亿美元,占当年风投总额21%,成为最热门的风投交易类型。

宏观经济

1、商务部:2021年,我国实际使用外资金额11493.6亿元,同比增长14.9%,引资规模再创历史新高。高技术产业引资增长较快,实际使用外资同比增长17.1%,其中高技术制造业增长10.7%,高技术服务业增长19.2%。

2、市场监管总局:发布《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》。力争用3年左右的时间,市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理,有效实现企业信用风险监测预警,努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。对信用风险高的企业,要有针对性地采取严格监管措施,防止风险隐患演变为区域性、行业性突出问题。

3、上海市卫健委:在对1月11日上海报告的1例境外输入无症状感染者的相关隔离管控人员例行新冠肺炎病毒核酸检测中,发现5名检测结果异常人员。截至1月13日19时,已累计排查到的在沪密接均已落实隔离管控,新冠病毒核酸检测结果均为阴性。将静安区静安寺街道愚园路228号列为中风险地区,上海市其他区域等级不变。

地产动态

1、中经网:2021年,全国二手房成交金额、成交套数、成交面积分别同比下降6%、9%、9%,自2017年以来交易规模第一次出现同比下降。“促进房地产业良性循环”被市场普遍认为是2022年房地产调控的主要思路。

2、深圳市住建局:2022年一季度,计划入市的商品住宅及商务公寓项目13个,预计供应房源面积为71.85万平方米,7509套。其中,住宅66.24万平方米,6565套;商务公寓5.61万平方米,944套。

股市盘点

市场

1、周四,上证指数报3555.258点,下跌1.17%,成交额4570.05亿。深证成指报14138.34点,下跌1.96%,成交额6365.30亿。创业板指报3083.14点,下跌1.71%,成交额2481.66亿。两市合计成交10935.35亿。盘面上,预制菜、酒店、数字货币、无人零售、煤炭等板块涨幅前列。盐湖提锂、中药、医药电商、白酒、新型烟草等板块跌幅居前。

2、周四,恒生指数涨0.11%,报24429.77点。国企指数跌0.12%,报8602.38点。北向资金当日净流出5.85亿。

3、截至1月13日,北交所上市公司83家,当日无新增。总市值2563.56亿元,成交金额19.65亿元。

4、两市融资余额:截至1月12日,上交所融资余额报8984.06亿元,较前一交易日增加16.69亿元;深交所融资余额报8073.85亿元,较前一交易日增加5.19亿元;两市合计17057.91亿元,较前一交易日增加21.88亿元。

5、中证协:截至1月13日,近一年来证券从业人员增加了8593人,重返34万人大关。其中券商投顾数量最多,目前增至6.8万。

6、上证报:临近2021年年报披露期,自2021年11月30日至2022年1月12日,已有97家公司拟变更2021年度审计机构,其中8家公司因此收到关注函或问询函,被要求说明改聘审计机构是否另有隐情。改聘的理由主要有会计师事务所坚决请辞,或上市公司想另请高明。

7、证券日报:进入2022年,已有12个IPO项目“急刹车”,相关企业相继主动撤回申请。其中,有3家属于化学原料和化学制品制造业,数量最多。业内称,注册制下,对企业的信息披露以及经营状况的公开性有了更高要求,尤其是要符合国家产业政策,不能违规造假,这些因素造成了撤回增多。

8、港交所:2021年,香港共有98只新股在主板挂牌,首次公开招股集资额3288亿元,在全球排行第四,仅次于纳斯达克、纽交所及上交所。其中,快手科技的首次公开招股集资额最高,达483亿元,成为香港历来第九大新股。

9、海通证券:今年国内基建政策有望发力。保障房建设、老旧小区改造和重大水利工程建设有望成为老基建发力的重点,装配式建筑获政策支持。“双碳”目标下风光大基地加速建设,有望带动万亿投资,特高压等新型电网设施也在配套建设。5G基站和数据中心等信息基础设施是新基建投资部署的重点,在此基础上工业互联网也将加快应用。

公告

10、迈瑞医疗:拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,本次回购股份将依法注销并减少注册资本。回购资金总额10亿元,回购价格不超过400元/股。

11、宏润建设:与杉杉股份签署战略合作框架协议,拟并购整合其光伏新能源资产及业务。双方拟通过杉杉股份向公司转让宁波尤利卡太阳能股份有限公司股份的方式完成光伏电池组件资产和业务的合作。

12、上港集团:预计2021年营业收入343.8亿元,同比增长31.6%;归母净利润145亿元,同比增长74.5%。董事会同意筹划控股子公司锦江航运分拆上市事宜。

13、青岛啤酒:预计2021年净利润约31.5亿元,同比增长约43%。政府对公司位于杨家群地块的土地进行收储,土地征收补偿款确认收入后预计将增加净利润约4.36亿元。

14、平安银行:预计2021年营业收入1693.83亿元,同比增长10.3%;净利润363.36亿元,同比增长25.6%。

异动

15、国联水产(2连板):发布异动公告。2020年预制菜营业收入占总体营业收入比重仍较小,与盒马签订的合作框架协议不涉及具体金额,未构成关联交易,对本年度及后续年度的业绩和经营成果的影响尚存在不确定性。

16、九安医疗(3连板):发布股价异动公告。影响二级市场股价的因素较多,且未来美国疫情的发展情况尚具有不确定性,试剂盒产品的销售情况受多方面因素影响,请广大投资者注意投资风险,理性投资。该股股价再创历史新高,市值达328亿元,自去年11月以来累计最大涨幅超10倍。

17、国际医学:经西安市卫健委研究,对两家医院作出停业整顿3个月,期满整改合格后重新开诊等处理意见。该事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。自1月14日开市起停牌一天,自1月17日开市起复牌,并实施其他风险警示,股票简称由“国际医学”变更为“ST国医”。

财富聚焦

1、上证报:有私募人士透露,2021年12月部分托管方收到窗口指导,后续私募管理人在客户亏损的情况下不得计提超额收益部分的业绩报酬,而且计提完成后客户持有份额不能为亏损状态。业内称,近两年有些客户想按照超额收益来计提,如此操作的量化私募就越来越多,不过在指数下跌时确实会引发争议,监管这一举动能够在一定程度上保护持有人利益。

2、上证报:进入2022年,在生猪产能恢复、养殖企业出栏增加的背景下,生猪价格仍持续下跌。1月12日,生猪出栏价格已跌至14.33元/公斤,较年初跌幅达15%。行业共识是,今年上半年在低猪价的影响下,能繁母猪将进入加速去化阶段,行情最早有望在年中开启反弹。

3、21世纪:支付宝联合6家机构在1月4日推出的重磅投顾新品“金选投顾”目前已经被叫停。消息人士称,被叫停是因为合规问题。由于支付宝没有基金评价业务资格,因此其选定金选基金池存在合规问题。

行业观察

1、IDC:2021年四季度全球PC出货量达到9265万台,同比增长1.0%;全年PC总出货量达到3.488亿台,同比增长14.8%,创下2012年来的最高水平。其中,联想集团以全年8193万台的出货量,和23.5%的市场份额再次蝉联2021年全球PC冠军。

2、央视网:自2015年北京成功申办冬奥会以来,我国居民参与过冰雪运动的总人数达到3.46亿人,冰雪运动的参与率24.56%,实现了带动三亿人参与冰雪运动的目标。冰雪运动参与者中,超过七成的目的是娱乐休闲,全国有4600万18岁以下的青少年参与了冰雪运动。

3、央行金融稳定局局长孙天琦:近几年,我国少数地区有问题的中小银行风险化解进展缓慢,高风险机构数量出现淤积。需要进一步明确各部门职责分工,完善具有硬约束的早期纠正和限期处置机制,避免高风险机构在个别省份形成“堰塞湖”。同时,克服评级以及基于评级的相关工作的滞后性,针对评级好的银行建立预警指标体系,抓早抓小“治未病”。

4、人民日报:目前97家央企中,2/3以上总部位于北京。近期央企总部外迁加速,长江三峡集团、中国电子集团、中国船舶集团等陆续迁往武汉、深圳、上海等地。业内称,央企从北京这样的全国行政中心迁往富有活力、更加贴近目标市场及所在行业中心,有助于提升竞争力。

5、央视新闻:中华预防医学会脊柱疾病预防与控制委员会预计,目前我国中小学生发生脊柱侧弯人数已经超过500万,并且还在以每年30万左右的速度递增。脊柱侧弯已经继肥胖、近视之后,成了危害我国儿童青少年健康的第三大疾病。

6、环球网:欧盟委员会近日决定,不批准韩国现代重工并购韩国大宇造船及海洋工程有限公司。理由是这两家造船巨头合并后将掌控全球大型液化天然气船的生产制造,严重破坏市场竞争。

公司要闻

1、台积电:2021年四季度,营收为157.36亿美元,同比增长21.2%,连续6个季度创纪录;净利润达到59.75亿美元,同比增长16.5%。毛利率52.7%,环比走高;净利润率为38%,环比基本持平。

环球视野

1、新华社:8个联合国会员国因未缴纳联合国会费而失去在联合国大会的投票权。分别是伊朗、苏丹、委内瑞拉、安提瓜和巴布达、刚果(布)、几内亚、巴布亚新几内亚、瓦努阿图。

2、波罗的海干散货指数:跌7.6%,报1873点。再创10个月新低。

金融数据

国内

1、新三板:1月13日,合计挂牌6931家公司,当日减少1家,成交金额5.35亿。三板成指报1137.08,跌0.18%,成交额3.33亿。

2、国内商品期货:截至1月13日下午收盘,涨跌各异,硅铁主力合约涨超3%,原油、乙二醇、国际铜、沪银、甲醇、淀粉、低硫燃料油、沪铜涨超1%。LPG跌超3%,不锈钢、焦炭、尿素、沪铝、苯乙烯跌超1%。

3、国债:2年期国债期货主力合约TS2203下行0.01%,至101.060;5年期国债期货主力合约TF2203稳定在101.680;10年期国债期货主力合约T2203稳定在100.630。10年期国债利率跌0.99BP,至2.79%;10年期国开债利率跌0.47BP,至3.08%。

4、上海国际能源交易中心:1月13日,原油期货主力合约2203,以524.1元/桶收盘,上涨9.4元,涨幅为1.83%。主力合约成交124782手,持仓量增加2358手至47714手。全部合约成交139975手,持仓量增加2876手至71703手。

5、Shibor:隔夜报2.2180%,上涨24.60个基点。7天报2.2020%,上涨10.40个基点。3个月报2.5000%,无涨跌。

6、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.3598,涨0.0754%,人民币中间价报6.3542,涨0.1822%。NDF:3个月报6.3993,6个月报6.4354,1年报6.4969,2年报6.6153。

7、上海环交所:1月13日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量135325吨,成交额781.53万元,收盘价57.75元/吨,跌0.41%。

国外

8、亚洲:日经225指数跌0.96%,报28489.13点。韩国KOSPI指数跌0.35%,报2962.09点。

9、美股:道指收跌0.49%,报36113.62点;纳指收跌2.51%,报14806.81点;标普500收跌1.42%,报4659.03点。

10、欧洲:英国富时100指数收涨0.16%,报7563.85点;德国DAX30指数收涨0.13%,报16031.59点;法国CAC40收跌0.50%,报7201.14点。

11、黄金:COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,报1821.40美元/盎司。

12、原油:WTI 2月原油期货收跌0.63%,报82.12美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.23%,报84.47美元/桶。

·预制菜“炒”什么·

证券时报:1月13日,预制菜板块继续领涨。随着春节临近,预制菜需求进一步爆发。懒人经济、宅经济引导消费习惯发生变化,预制菜迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。目前中国的预制菜市场规模大致市场渗透率为10%左右,相较日本预制菜60%的市场渗透率,还有长足的发展空间。

浙商证券:行业格局上,预制菜目前竞争格局较为分散,主要参与者可以分为四种类型。专业预制菜企业(味知香、好得睐等),专攻预制菜,产品品类最为丰富,研发和生产能力最强劲;传统速冻食品企业(安井食品等),通常有自身主业,目前纷纷开始加码预制菜;餐饮企业(海底捞,新雅食品等),常在特定的节令点推出预制菜礼盒,具有节令性;零售企业(盒马工坊,叮咚买菜等),当日配送,保质期短、时令性强。

国海证券:行业空间上,预计未来5年预制菜行业CAGR为15%,至2026年规模超4000亿元。其中,B端预制菜规模超3000亿元,C端预制菜规模超1000亿元。建议关注客户覆盖密度高,服务客户频率高,全国化布局规模化经营,建设预制菜厂具备先天优势的屠宰企业;全渠道有销售覆盖的餐饮、商超、便利店、电商等。

山西证券:预制菜行业的发展有以下四点制约因素。一是预制菜企业利润受原材料价格波动影响较大,影响行业利润水平。二是冷链物流配送能力制约企业发展,囿于区域难突破。大型预制菜企业主要销售渠道仍以本地为主。三是食品安全风险仍然存在,市场上中小企业后厨作坊食品安全情况不容乐观。四是部分菜品口味复原存在难度,消费者心理接受程度存在变数。